Jon Peddie Research: конкурентов Nvidia на рынке ИИ-чипов ждёт массовый исход
Аналитики Jon Peddie Research изучили судьбу конкурентов Nvidia на рынке ИИ-чипов и пришли к выводу, что большинство из них не выживет. Причина — покупатели всё чаще выбирают совместимость с существующим ПО и инфраструктурой, а не производительность.
- С 2012 по 2018 год число разработчиков ИИ-чипов выросло на 267%.
- С начала века в отрасль вложили более $31 млрд, но покупателей это не прибавило.
- На инференс и Интернет вещей приходится 67% компаний на рынке ИИ-чипов.
Аналитическая компания Jon Peddie Research, исторически изучающая рынок графических процессоров, выпустила исследование о конкурентах Nvidia на рынке ИИ-чипов. Вывод неутешительный: большинство компаний, появившихся на волне ажиотажа вокруг ИИ, не выживут.
С 2012 по 2018 год количество разработчиков ИИ-чипов выросло на 267% и продолжало расти позже, хотя и медленнее. Кумулятивные инвестиции в отрасль с начала века превысили $31 млрд. К 2017 году появились архитектуры, позволившие массово использовать GPU в серверных вычислительных системах, что к 2018 году вызвало резкий рост числа компаний в сегменте.
Однако рынок сбыта, несмотря на быстрый рост, не радует разнообразием заказчиков. Nvidia глубоко укоренилась благодаря популярности своего ПО и широкому распространению аппаратной инфраструктуры. Новым игрокам трудно изменить предпочтения клиентов, которым важна совместимость с существующими решениями. К 2019 году Nvidia практически добилась безоговорочного лидерства, а в мае 2023 года преодолела первый триллион долларов капитализации.
Критерий производительности новых ИИ-чипов уже не решающий для покупателей. Они всё больше ценят совместимость с существующим программным обеспечением и инфраструктурой, а в этой сфере у продукции Nvidia крайне мало конкурентов.
Тем компаниям, которым удалось выжить, предстоит либо консолидация через объединение с другими участниками рынка, либо переориентация на узкие сегменты, где ещё возможен рост без доминирования Nvidia. Последняя доминирует в решениях для обучения ИИ-моделей, и конкурентов внутри этого сектора минимально по сравнению со смежными сегментами.
Примерами ухода от прямого столкновения с Nvidia аналитики называют переключение на чипы для инференса, которые становятся всё более востребованными. Перспективными считают также ниши Интернета вещей и локального ускорения инференса силами процессоров в конечных пользовательских устройствах. По оценкам Jon Peddie Research, на инференс и Интернет вещей сейчас приходится 67% компаний на рынке ИИ-чипов.
Очередной рубеж, который покажет жизнеспособность конкурирующих разработчиков, придётся на 2028 год, считают авторы исследования. К тому времени можно будет пересчитать «выживших».
Для профиТехнические детали: архитектура, цифры, ссылки
Исследование Jon Peddie Research охватывает период с 2000 года. Ключевые цифры:
- рост числа разработчиков ИИ-чипов на 267% с 2012 по 2018 год;
- кумулятивные инвестиции в отрасль — более $31 млрд;
- 67% компаний на рынке ИИ-чипов работают в сегментах инференса и Интернета вещей;
- прогнозный рубеж проверки жизнеспособности конкурентов — 2028 год.
Аналитики отмечают, что Nvidia доминирует в сегменте обучения ИИ-моделей, где конкуренция минимальна. Выжившим конкурентам рекомендуется консолидация или переход в ниши инференса, Интернета вещей, локального ускорения инференса и систем автономного управления.
Вопросы и ответы
- Почему конкуренты Nvidia не выживут?
- Покупатели ценят совместимость с существующим ПО и инфраструктурой Nvidia, а не производительность новых чипов.
- Сколько инвестировали в разработку ИИ-чипов?
- С начала века кумулятивные инвестиции превысили $31 млрд.
- Когда станет ясно, кто выжил?
- Аналитики называют рубежным 2028 год.
